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5G商用引領新需求,政策市場多重利好,國產半導體進入快速成長期
2019-11-13 16:00

2019-11-13 13:08:20 第一財經日報   

11月13日上午,集成電路、半導體概念漲幅居前,截至發稿,北方華創(002371,股吧)漲停,圣邦股份(300661,股吧)大漲逾9%,卓勝微(300782,股吧)、韋爾股份(603501,股吧)、三安光電(600703,股吧)、中微公司(688012,股吧)等多股紛紛跟漲。

5G商用引領新需求,政策市場多重利好,國產半導體進入快速成長期

消息面上,11月11日,首屆中國半導體產業發展推進會在武漢光谷舉行,為期兩天,主題為“芯驅動、芯未來”。與會專家表示,今年9月,長江存儲基于Xtacking架構的64層3DNAND閃存芯片量產,這是我國企業首次在集成電路領域提出重要的新架構和技術路徑。集成電路產業的崛起,需要“系統-芯片-工藝-裝備-材料”的緊密協同,以及產業鏈、創新鏈、金融鏈“三鏈融合”的支撐,湖北需要盡快形成協同發展的產業生態。

同時,根據工商信息顯示,國家集成電路產業投資基金(以下簡稱“國家大基金”)二期股份有限公司也已于10月22日注冊成立,注冊資本為2041.5億元,共有27位股東。二期將繼續支持集成電路龍頭企業做大做強,于11月開始進行投資。

此外,受益于半導體行業不斷發展,A股多家公司三季報展現亮眼成績,逾10家半導體公司的收入增速和凈利潤增速大于20%。方正證券(601901,股吧)統計顯示,國產集成電路設計公司業績也全面提速。在射頻芯片、模擬芯片、存儲器等主流應用領域,國內系統終端廠商加速導入國產替代方案。2019第三季度射頻龍頭卓勝微實現159%收入增長,模擬龍頭圣邦股份實現58%收入增長,存儲龍頭兆易創新(603986,股吧)實現63%收入增長,趨勢有望持續。

國泰君安表示,隨著國產半導體設備廠商設備營收未來陸續跨過IC設備的盈利拐點(7-10 億元),疊加未來多條產線拉動下游需求,相信國內半導體設備公司將進入快速成長軌道。重點推薦國產設備龍頭企業北方華創,刻蝕及 MOCVD 設備龍頭中微公司及清洗龍頭盛美半導體也受益產業發展。

申港證券指出,半導體設備是高資金投入、高技術壁壘行業,目前全球半導體設備行業處于寡頭壟斷局面。受益于國內半導體行業的高速發展,國內半導體設備在部分細分領域已取得突破,建議關注國內半導體設備龍頭企業。推薦組合:中微公司、北方華創、晶盛機電(300316,股吧)、至純科技(603690,股吧)、長川科技(300604,股吧)各 20%。

天風證券認為,從中長期維度上,擴張半導體行業成長的邊界因子依然存在,下游應用端以5G、新能源汽車、云服務器為主線,認為“國產替代”是當下時點的板塊邏輯,“國產替代”下的“成長性”優于“周期性”考慮。整機廠商供應鏈的國產化替代是重要的投資主線。疊加5G+國產替代邏輯的國內半導體供應商,從產業鏈價值角度,重點推薦圣邦股份、卓勝微、長電科技(600584,股吧)、紫光國微(002049,股吧)、兆易創新、聞泰科技(600745,股吧)、北方華創、納思達(002180,股吧)、博通集成(603068,股吧)。

中航證券表示,預計明年 5G 手機的滲透率有望從今年的 1%大幅躍升至 15%,從而拉動整個消費電子產業鏈景氣向上,特別是半導體產業,未來全球幾十億部手機的替代市場,芯片需求巨大,且由于對芯 片的傳輸速率和處理速度要求越來越高,加上頻段更寬泛,對應用處 理器、信號、射頻電路等都有全新的需求。推薦關注:聞泰科技(5G換機周期帶動業績增長)、京東方A(供需回暖、行業企穩回升,龍頭地位穩固)、歌爾股份(002241,股吧)(聲光電深入布局,AR/VR 驅動業績增長)、卓勝微(國產射頻芯片標的)、兆易創新(國產存儲器龍頭)。

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